Як визначити надійність банку? Перспективи банків на осінь 2009 року.
Відносно ознак надійності банків існує чимало стереотипів.
Наприклад, ЗМІ часто стверджують, що великі банки надійніші за невеликі. Слід зазначити, що таке твердження є вигідним засобам масової інформації, за двома основними причинами:
1) невеликі банки розміщують набагато менше реклами в ЗМІ, ніж великі, тому власники ЗМІ не хочуть сваритися зі своїми клієнтами;
2) власниками багатьох ЗМІ є олігархи, що володіють великими банками, тому вони зацікавлені створити навколо цієї категорії банків максимально позитивний ореол.
Однак серед тих нечисленних випадків банкрутств у банківській системі, які мали місце в Україні, був і найбільший український банк свого часу — банк "Україна". І в жовтні 2008 р., під час паніки на фінансовому ринку, серед перших виявилися на межі банкрутства саме банки з першої десятки за розміром активів, — "флагмани банківського ринку".
Впали восени 2008 р. і кілька найбільших банків США, Італії, деяких інших країн світу. В першому півріччі 2009 р. “посипалися”, один за одним, чимало великих банків України: категорії великих та найбільших банків зазнгали значно більших втрат, ніж категорія невеликих банків в Україні.
Тому відносно надійності банків розмір — це зовсім не те, що має вирішальне значення.
Існує також думка, що дочірні структури іноземних банків більш надійні, ніж вітчизняні. Це теж спірне твердження. І прикладом тому є ті ж відомі банкрутства на Заході.
Більш вірна ознака надійності банку — структура його кредитного портфелю та джерел фінансування. Більшість експертів сходяться на думці, що зловживання банку кредитуванням купівлі житла та споживчих товарів, масова видача кредитів населенню підвищують ризик неповернення кредитів. А отже, ставлять під загрозу здатність банку віддати вкладникам депозити та відсотки за ними.
В сучасних умовах кризи на світовому фінансовому ринку великого значення набуває й досвід залучення депозитів, частка цього джерела в структурі джерел надходження коштів. Багато банків, особливо "доньки" великих західних банківських мереж, кілька років "сиділи на голці" дешевих грошей, які вони одержували з-за кордону. Депозити при цьому не були головним джерелом фінансування. Тому припинення надходження грошей з-за кордону ставить такі банки у вкрай невигідне становище, — у порівнянні з тими банками, які покладалися переважно на депозити.
Дайджест українських ЗМІ про банки тут
Окремо наводимо статтю, оприлюднену ще в грудні 2008 р. З часу публикації пройшло кілька місяців, і цей час довів, що її автор мав рацію. Наднадійність найбільших банків, у порівнянні з невеликими банками, виявилася фальшивою, міф остаточно розвіяно. В першій половині 2009 р. були введені тимчасові адміністрації та мораторії на вимоги кредиторів у банках: “Надра” 7-е місце за розміром активів з 191 банка України), “Укрпромбанк” (15-е місце за розміром активів), “Родовід” (18-е місце за розміром активів), “Київ” (35-е місце за розміром активів), прийнято рішення про націонализацію “Укргазбанка” (17-е місце за розміром активів).
Что принесет банковской системе Украины 2009 год?
Основная проблема 2009 года – 26,6 млрд. долларов США валютных кредитов населения. Кто выживет – украинец или ритейловые банки?
Финансовый кризис уходящего года не пройдет бесследно для банковского сектора Украины в 2009 году. Эксперты не исключают, что в 2009 году будут иметь место банкротства украинских банков и активизируются процессы слияния и поглощения. Насколько последние будут распространены, станет понятно после массового аудита банков, который НБУ планирует провести в феврале 2009 года.
Какие же банки окажутся наиболее уязвимы перед лицом финансового кризиса?
Рассмотрим мировой опыт.
США. 2008 год.
Всего в США функционирует примерно 8500 банков. По итогам первого полугодия 2008 года в список "проблемных" американских банков FDIC были внесены 117 кредитных организаций.
Крупнейший из обанкротившихся в 2008 году банков – IndyMac, активы которого составляли 32 миллиарда долларов, а на депозитах было 19 миллиардов долларов.
За последнее время в финансовом секторе США произошел ряд поглощений, причем поглощенными оказались такие крупные игроки на рынке, как Bear Stearns, Lehman Brothers и Merrill Lynch.
Великобритания. 2008 год.
В феврале 2008 года Великобритания национализировала банк Northern Rock, когда-то пятый по величине ипотечный банк страны. Он оказался на грани банкротства в конце 2007 года. С сентября 2007 года по февраль 2008-го он потерял больше 80 процентов рыночной стоимости.
Правительство Великобритании также национализирует ипотечный банк Bradford & Bingley, акции которого с начала года упали в цене на 93 процента. Bradford & Bingley считается одним из крупнейших ипотечных банков в Великобритании.
Как видим, и в США и в Великобритании наиболее уязвимыми оказались лидеры финансового рынка, которые активно работали на розничном рынке и давали длинные кредиты компаниям и физическим лицам.
Украина. 2008 год.
Состояние украинского финансового рынка в декабре 2008 года можно охарактеризовать следующими показателями:
1) 2/3 кредитов, выданных украинскими банками населению, – кредиты в валюте. Их сумма составляет 26,6 млрд. долл.(!), из которой 95% – долгосрочные кредиты (т. е. автокредиты и ипотека).
Основная масса кредитов была выдана банками в долларах, так как брать гривну по ставке на 4–5% годовых выше не позволял семейный бюджет. Сейчас валюта выросла в полтора раза (т. е. ставка уже минимум 50% годовых). При этом многие потеряли работу или часть зарплаты. Банки, выдавшие эти кредиты, попали в патовую ситуацию.
Оставшаяся же треть кредитного портфеля банка выглядит ненамного радужнее. Еще недавно банки активно предлагали овердрафт по зарплатной карте – наиболее выгодный и перспективный продукт. Связано это было с тем, что финансовые потоки предприятия находились под контролем банка, а обслуживая зарплатные карты, банк мог автоматически активировать кредитную линию сразу тысячам сотрудников этих предприятий. Теперь 30–50% из этих людей сократили (что автоматически приравнивается к реальной доле проблемных кредитов для банков), а несокращенный персонал пытается кредитом компенсировать урезание зарплаты.
2) 70% валютных кредитов населению было выдано первой группой банков Украины (согласно структуре активов по классификации НБУ). Еще 12% – второй группой банков. По словам экспертов, большинство системных банков на сегодняшний день скрывают проблемы с кредитными портфелями, но через месяц–два проблемы будут слишком большие и скрывать их возможности не будет. Реализация залогового имущества (особенно в условиях отсутствия продаж на рынке недвижимости) не сможет быть «спасательным» кругом для банков. Ведь эти мероприятия могут быть эффективными при уровне проблемной задолженности в кредитном портфеле на уровне 5%. Если по причине кризиса в отказ от оплаты кредитных обязательств уходит половина заемщиков, это означает ступор – обесценивание залога лишает смысла его реализацию, и побуждает остальных заемщиков вернуть квартиру даже при наличии денег (зачем выплачивать 20 лет квартиру, реальная цена которой уже вдвое ниже суммы долга?!)
Это повлечет значительные проблемы для крупных украинских банков, на долю которых приходится основная масса выданных валютных кредитов.
В октябре 2008 года мы уже стали свидетелями наличия проблем у двух крупных банков – ПИБ и Надра. Это банки имеют большой срок работы на рынке, узнаваемый бренд и разветвленную сеть отделений.
Т. о. можем сделать вывод, что величина банка не связана с его устойчивостью.
3) Может ли быть надежной защитой для украинцев статус государственного банка?
Скорее нет, чем да.
Государственные банки сейчас используются для масштабного финансирования бюджета. Ощадбанк, несмотря на серьезные проблемы с ликвидностью, заставили накупить облигации внутреннего государственного займа на 4,6 млрд. грн. Укрэксимбанк принудительно финансирует в тех же масштабах Укрнафтогаз и проч. Это – классическая «пирамида» и проблема состоит в том, что авторы этих схем завтра уйдут из Кабмина и НБУ, а их приемникам будет гораздо проще "вскрыть нарыв" и не брать на себя чужие грехи.
Есть также и “окологосударственные” банки. Например, Брокбизнесбанк – принадлежит братьям Бурякам, один из которых ныне является руководителем ГНАУ. При смене власти хороший кусок бюджетных потоков уйдет из этого банка. Точно также, смена главы Фонда государственного имущества может вызвать роковое выдергивание ресурсов государственных предприятий из дружественных финансовых структур. Какие конкретно банки могут пострадать в результате такой рокировки, сказать сложно, но абсолютно ясно одно – весь крупный финансовый административный ресурс сегодня находится в банках первой группы.
А грядущие изменения в рядах властных структур могут серьезно подорвать устойчивость этих банков, если не привезти к фатальному сценарию для этих финансовых учреждений.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в наиболее трудном положении в 2009 году окажутся крупные украинские банки, которые активно работали до кризиса на розничном рынке и выдававшие ипотечные ссуды и кредиты строительным компаниям и предприятиям горно-металлургического комплекса. В зоне высокой турбулентности окажутся и крупные банки, через которые проходили значительные бюджетные денежные ресурсы.
Средние и малые банки реже могли себе позволить предоставлять крупные долгосрочные кредиты в валюте, и не обслуживали большие бюджетные потоки. Поэтому от кризиса и грядущей политической рокировки они пострадают значительно меньше.
Стаття "Що принесе банківській системі України 2009 рік?" була розміщена на найбільш авторитетному українському інтернет-порталі в галузі торгівли цінними паперами — www.cbonds.info, а також на деяких інших відомих сайтах: http://pr.adcontext.net, www.fin.org.ua, www.banknews.com.ua, www.realt.ua
